Le logiciel d'apport d'affaires des conseillers en gestion de patrimoine
En gestion de patrimoine, personne ne cherche un conseiller sur un moteur de recherche : on demande à son notaire, à son comptable ou à un ami. Referaly structure ce circuit au lieu de le laisser au hasard.
Vos meilleurs clients ne sont pas vos meilleurs prescripteurs
Referaly mesure séparément ce qu'un client vous rapporte et ce que ses recommandations vous rapportent. Ce sont deux choses différentes.
Le prescripteur reste dans la boucle
Il voit ce que devient la personne qu'il vous a adressée, dans la limite de ce que vous partagez. C'est ce qui déclenche la deuxième recommandation.
Un cadre écrit avec les apporteurs
Contrat d'apport nominatif, acceptation horodatée, rémunération explicite. Indispensable quand l'apporteur est un professionnel réglementé.
Le suivi des commissions
Pourcentage sur encours, forfait par dossier, paliers. Vous posez la règle, Referaly calcule et vous alerte.
Tarif indépendant. Compte agence : 79,90 € HT par mois, puis 29,90 € HT par conseiller supplémentaire.
- Programmes d'apport illimités
- Contrat d'apport nominatif généré automatiquement
- Suivi des recommandations et des commissions
- Formulaire public d'apport, sans installation
- Referaly Finder pour trouver des apporteurs
- Sans engagement, résiliation en un clic
En suivant environ 10 000 clients pendant près de trois ans, des chercheurs ont mesuré qu'un client venu par recommandation vaut en moyenne au moins 16 % de plus qu'un client comparable acquis autrement, et qu'il reste client plus longtemps (Schmitt, Skiera et Van den Bulte, Journal of Marketing, 2011).
Questions fréquentes
Mes apporteurs sont des notaires et des avocats, est ce adapté ?
Oui, c'est le cas d'usage principal. Le contrat nominatif écrit le cadre, et chacun voit ce qu'il a apporté. Vérifiez la rémunération avec l'ordre concerné.
Est ce que je peux limiter ce que voit l'apporteur ?
Oui. Vous choisissez ce que le prescripteur voit de l'avancement, sans exposer les données du client.
Combien ça coûte ?
49,90 € HT par mois pour un conseiller seul. Un cabinet prend le compte agence à 79,90 € HT par mois, puis 29,90 € HT par conseiller.
Y a t il un engagement ?
Non. Résiliation en un clic, et garantie satisfait ou remboursé de 15 jours.