Empfehlungssoftware für Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter
Neue Kunden kommen oft über jemanden: den Immobilienmakler bei der Schlüsselübergabe, das Autohaus bei der Auslieferung, den Steuerberater bei der Gründung. Referaly macht aus diesen Empfehlungen einen messbaren Kanal: wer Ihnen wen geschickt hat, wo das Angebot steht und wem Sie wie viel schulden.
Kostenlos bis 5 Kontakte und 1 Vereinbarung, ohne Karte.
Den Kontakt nennen, nicht beraten
In der EU gilt es nicht als Versicherungsvertrieb, die Daten eines möglichen Kunden weiterzugeben, der einer Kontaktaufnahme zugestimmt hat (Richtlinie (EU) 2016/97 über Versicherungsvertrieb, Artikel 2). Stellt Ihr Tippgeber einen Vertrag vor, vergleicht er Angebote oder hilft er beim Abschluss, ist das regulierter Vertrieb. In der Schweiz, außerhalb der EU, prüfen Sie die Regeln der FINMA. Halten Sie die Rolle des Tippgebers in seiner Vereinbarung fest und klären Sie die Vergütung mit Ihrem Versicherer oder Ihrem Maklerpool. Für einen Tippgeber, der nicht bezahlt werden darf, gibt es die Vereinbarung ohne Provision: Der Kunde wird trotzdem unter seinem Namen erfasst.
Vom ersten Kontakt bis zur Provision, in vier Screens
Was Sie in der App tun, genau so, wie Sie es sehen werden. Echte Screens, Beispiel aus dem Immobilienbereich: Schritte und Beträge stellen Sie für Ihre Branche ein.
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1
Sie legen die Vereinbarung an
Ein Prozentsatz vom Beitrag, ein Festbetrag pro abgeschlossener Police oder gar nichts: Sie entscheiden, was die Person bekommt, die Ihnen einen Kunden empfiehlt. Die Vereinbarung wird erstellt, online angenommen und mit Zeitstempel gespeichert.
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2
Sie laden Ihre Tippgeber ein
Ein QR code und ein Link pro Vereinbarung. Ein Tippgeber ist in zwei Minuten dabei, kostenlos.
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3
Der Kontakt kommt unter seinem Namen an
Sie rufen den Kunden an und haken die Schritte ab, die Sie festgelegt haben. Ihr Tippgeber sieht, wie es vorangeht, ohne bei Ihnen nachzufragen.
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4
Das Geschäft ist abgeschlossen
Sie geben den Betrag ein, die Provision des Tippgebers wird für Sie berechnet. Er weiß, was er bekommt, und Sie wissen, was Sie schulden.
Beispiel aus den Screens oben. Thomas, Ihr Tippgeber, schickt Ihnen Léa. Die Vereinbarung sieht 3 % des Betrags vor.
Gebaut für Ihre Arbeitsweise
Was Referaly an der Art ändert, wie Empfehlungen bei Ihnen ankommen.
Jeder Tippgeber verfolgt seine Empfehlungen
Der Immobilienmakler oder das Autohaus sieht in Echtzeit, welche Kunden er Ihnen vorgestellt hat und was ihm zusteht. Genau das bringt ihn wieder.
Eine schriftliche Vereinbarung für jeden Tippgeber
Eine Vereinbarung auf den Namen des Tippgebers, automatisch erstellt, online angenommen und mit Zeitstempel gespeichert, mit seiner Rolle und seiner Provision. Die Regeln stehen vor der ersten Empfehlung fest.
Ein öffentliches Formular zum Teilen
Ihr Tippgeber schickt Ihnen einen Kunden vom Handy aus, ohne etwas zu installieren. Die Anfrage kommt unter seinem Namen an, mit der zugesagten Provision.
Die Tippgeber Ihrer Tippgeber
Wenn Sie möchten, arbeiten Sie auf zwei Ebenen. Thomas, Ihr Tippgeber, lädt Marine ein. Marine schickt Ihnen einen Kunden und erhält ihre Provision. Thomas erhält zusätzlich seinen Anteil, den Sie in der Vereinbarung festlegen und obendrauf zahlen. Option der bezahlten Tarife.
Ein einfacher Preis, ohne Mindestlaufzeit
Ihre Tippgeber zahlen nichts. Nur Sie haben ein Abo.
Tarif Selbstständig. Agentur-Konto: 79,90 € pro Monat zzgl. MwSt., plus 9,99 € pro Monat für jeden weiteren Berater.
- Unbegrenzt Kontakte und Vereinbarungen
- Tippgebervereinbarung auf den Namen, automatisch erstellt
- Verfolgung von Empfehlungen und Provisionen
- Öffentliches Empfehlungsformular, ohne Installation
- Referaly Finder, um neue Tippgeber zu finden
- Keine Mindestlaufzeit, mit einem Klick kündbar
Kostenlos starten
Der kostenlose Tarif braucht keine Karte: bis zu 5 erhaltene Kontakte und 1 Vereinbarung. Sie wechseln in den bezahlten Tarif, wenn Sie ihn brauchen.
Eine Langzeitstudie im Journal of Marketing kommt zu dem Ergebnis, dass ein geworbener Kunde im Schnitt wertvoller ist als ein vergleichbarer Kunde aus einem anderen Kanal und länger bleibt (Schmitt, Skiera und Van den Bulte, 2011).
Häufige Fragen
Müssen meine Tippgeber als Vermittler registriert sein?
In der EU nicht, wenn sie nur die Daten eines Kunden weitergeben, der einer Kontaktaufnahme zugestimmt hat. Stellen sie einen Vertrag vor, beraten sie oder helfen sie beim Abschluss, dann ja. Klären Sie die Regeln mit Ihrem Versicherer, Ihrem Maklerpool oder Ihrer Aufsichtsbehörde.
Müssen meine Tippgeber etwas bezahlen?
Nein. Ein Tippgeber legt ein kostenloses Konto an und verfolgt seine Empfehlungen und Provisionen. Nur Sie haben ein Abo.
Was kostet es?
49,90 € zzgl. MwSt. pro Monat für einen einzelnen Makler oder Vertreter, ohne Mindestlaufzeit. Eine Agentur oder ein Maklerbüro mit Mitarbeitenden nimmt das Agentur-Konto für 79,90 € zzgl. MwSt. pro Monat, plus 9,99 € pro Monat für jeden weiteren Berater.
Kann ich Referaly kostenlos nutzen?
Ja. Der kostenlose Tarif braucht keine Karte: bis zu 5 erhaltene Kontakte und 1 Vereinbarung. Wenn Sie mehr brauchen, wechseln Sie in einen bezahlten Tarif, ohne Mindestlaufzeit.
Weiterlesen
Wie sich Referaly bei Preismodell, Sprachen und App von sieben anderen Tools unterscheidet, lesen Sie in unserem Vergleich der Tippgeber-Software.
Regeln Sie Ihre Empfehlungen schriftlich
Kostenlos starten, ohne Karte. Ihre Tippgeber installieren nichts, wenn sie nicht wollen.