Software di segnalazioni e procacciatori per agenti e broker assicurativi
I nuovi clienti arrivano spesso tramite qualcuno: l'agente immobiliare che consegna le chiavi, il concessionario che consegna un'auto, il commercialista che costituisce una società. Referaly trasforma queste segnalazioni in un canale misurabile: chi le ha mandato chi, a che punto è il preventivo e quanto deve a chi.
Gratis fino a 5 contatti e 1 contratto, senza carta.
Segnalare, non consigliare
Nell'Unione europea, fornire i dati di un potenziale cliente che accetta di essere contattato non è distribuzione assicurativa (direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, articolo 2). Se il suo procacciatore presenta una polizza, confronta offerte o aiuta il cliente a firmare, si tratta di distribuzione regolamentata. In Italia l'autorità di vigilanza è l'IVASS. Scriva il ruolo del procacciatore nel suo contratto e verifichi il compenso con la sua compagnia o la sua rete. Per un procacciatore che non può essere pagato esiste un contratto senza provvigione: il cliente resta tracciato a suo nome.
Dal primo contatto alla provvigione, in quattro schermate
Cosa fa nell'app, esattamente come lo vedrà. Schermate reali, esempio preso dall'immobiliare: fasi e importi si impostano per il suo mestiere.
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1
Scrive il contratto
Una percentuale del premio, un importo fisso per ogni polizza firmata o niente: sceglie lei quanto guadagna chi le segnala un cliente. Il contratto viene generato, accettato online e registrato con data e ora.
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2
Invita i suoi procacciatori
Un QR code e un link per ogni contratto. Un procacciatore si iscrive in due minuti, gratis.
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3
Il contatto arriva a nome del procacciatore
Lei chiama il cliente, poi spunta le fasi che ha scelto. Il procacciatore le vede avanzare senza doverla sollecitare.
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4
L'affare si conclude
Inserisce l'importo e la provvigione del procacciatore si calcola da sola. Lui sa quanto guadagnerà, lei sa quanto deve.
Esempio, ripreso dalle schermate qui sopra. Thomas, il suo procacciatore, le manda Léa. Il contratto prevede il 3% dell'importo.
Pensato per il suo modo di lavorare
Cosa cambia Referaly nel modo in cui le arrivano le segnalazioni.
Ogni procacciatore segue le sue segnalazioni
L'agente immobiliare o il concessionario vede in tempo reale i clienti che le ha presentato e quanto guadagnerà. È questo che lo fa tornare.
Un contratto scritto per ogni procacciatore
Un contratto nominativo generato in automatico, accettato online e registrato con data e ora, con il ruolo e il compenso del procacciatore. Le regole sono fissate prima della prima segnalazione.
Un modulo pubblico da condividere
Il suo procacciatore le manda un cliente dal telefono, senza installare nulla. La richiesta arriva a suo nome, con il compenso promesso.
I procacciatori dei suoi procacciatori
Se lo desidera, un procacciatore può portarle altri procacciatori: le segnalazioni passano allora su due livelli. Chi li ha invitati riceve una quota in più, che lei fissa nel contratto e paga in aggiunta. Opzione dei piani a pagamento.
Un prezzo semplice, senza vincolo
I suoi procacciatori non pagano nulla. L'abbonamento è solo suo.
Piano Indipendente. Account Agenzia: 79,90 € al mese + IVA, poi 9,99 € al mese + IVA per ogni collaboratore in più.
- Contatti e contratti illimitati
- Contratto di procacciamento d'affari nominativo generato in automatico
- Monitoraggio di segnalazioni e provvigioni
- Modulo pubblico di segnalazione, senza installare nulla
- Referaly Finder per trovare procacciatori
- Nessun vincolo, disdetta con un clic
Inizi gratis
Il piano gratuito non richiede carta: fino a 5 contatti ricevuti e 1 contratto. Passa al piano a pagamento quando le serve.
Seguendo circa 10.000 clienti per quasi tre anni, alcuni ricercatori hanno misurato che un cliente arrivato tramite segnalazione vale in media almeno il 16% in più di un cliente comparabile acquisito in altro modo, e resta cliente più a lungo (Schmitt, Skiera e Van den Bulte, Journal of Marketing, 2011).
Domande frequenti
I miei procacciatori devono essere iscritti al RUI?
Nell'Unione europea, no se si limitano a passare i dati di un cliente che accetta di essere contattato. Se presentano una polizza, danno consigli o aiutano il cliente a firmare, sì: è distribuzione assicurativa. Verifichi le regole con la sua compagnia, la sua rete o l'IVASS, che tiene il Registro unico degli intermediari (RUI).
I miei procacciatori devono pagare?
No. Un procacciatore crea un account gratuito e segue le sue segnalazioni e le sue provvigioni. L'abbonamento è solo suo.
Quanto costa?
49,90 € al mese + IVA per un agente o un broker che lavora da solo, senza vincolo. Un'agenzia o uno studio con collaboratori sceglie l'account Agenzia a 79,90 € al mese + IVA, poi 9,99 € al mese + IVA per ogni collaboratore in più.
Posso provare prima di pagare?
Sì. Il piano gratuito non richiede carta: fino a 5 contatti ricevuti e 1 contratto, poi passa a un piano a pagamento quando le serve, senza vincolo.
Per approfondire
Per confrontare Referaly con altri sette strumenti su prezzo, lingue e app mobile, legga la nostra guida ai software per procacciatori d'affari.
Metta il suo passaparola nero su bianco
Si inizia gratis, senza carta. I suoi procacciatori non installano nulla, se non vogliono.